Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Strasbourg et à Metz
Notre mission ?
De la simple prescription patrimoniale à l’accompagnement global et personnalisé sur la durée, en passant par l’analyse globale et circonstanciée de votre situation personnelle.
Qui sont nos clients ?
Des particuliers, en activité ou retraités, jeunes et moins jeunes, car à chaque âge correspond des problématiques différentes. C’est la qualité de l’écoute qui garantit la pertinence des conseils délivrés.
Nos 3 convictions pour votre patrimoine
La sélectivité
Pour proposer un service performant à nos clients, nous nous sommes dotés au fil des années d’un ensemble de partenaires exigeants qui ont fait leur preuve, dont les gammes de produits sont pérennes et synonymes de stabilité dans le temps.
La diversification
Pour offrir une meilleure maitrise du risque, nous diversifions stratégiquement vos supports d’investissement ainsi que leur affectation géographique et sectorielle.
Le suivi régulier
Pour assurer la valorisation de l’épargne de nos clients et la pertinence de nos préconisations dans le temps, nous mettons toutes nos compétences à assurer une veille constante s’agissant de l’évolution de leurs avoirs, afin de les conseiller dans les arbitrages indispensables à réaliser.