Conseil en investissements financiers
Notre activité de conseil en investissements financiers s’appuie sur les compétences d’une analyste financière, et s’articule autour d’un ensemble de placements que nous avons sélectionnés pour nos clients :
- Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation multisupports à architecture ouverte
- Plan Epargne en Actions (PEA, PEA PME-PMI)
- Epargne salariale (PEE, PERCO)
- Plan Epargne Retraite (PER)
Pour servir aux mieux les intérêts de nos clients, nous plaçons tous nos efforts dans la sélection de valeurs adaptées à votre degré d’acceptation du risque, en pratiquant multigestion et diversification.
Nous nous devons donc de sélectionner les gérants les plus réguliers d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), identifier les zones géographiques et les secteurs qu’il ne faut pas manquer et ceux qu’il faut éviter, savoir quand il faut privilégier les actions par rapport aux obligations.
Pour que la valorisation de votre épargne s’inscrive dans la durée, nous suivons avec régularité la pertinence de nos préconisations dans le temps, en ce sens, nous conseillons nos clients dans les éventuels arbitrages à réaliser.
Outils de suivi de portefeuilles
Pour délivrer un conseil pertinent, Acheme Finances & Associés a su se donner les moyens en investissant dans des outils d’analyse parmi les plus performants du marché :
- Outil de diagnostic et construction de portefeuilles dans l’objectif d’atteindre un couple "rendement-risque" optimal
- Outil d’analyse de tendance des classes d’actifs
A partir de ces données, Acheme Finances & Associés a élaboré son propre outil de veille quotidienne de suivi des comptes de ses clients, tout en permettant d’optimiser leurs actifs et de sécuriser leurs placements.