Conseil en stratégie patrimoniale
Notre travail consiste à replacer de manière objective l’utilité économique, juridique, fiscale et sociale d’une stratégie patrimoniale au regard des besoins de nos clients.
Nos clients peuvent avoir deux grands types de besoins :
Besoins de conseils en organisation patrimoniale
L’analyse globale de votre situation juridique et fiscale est indispensable à l’établissement d’un diagnostic patrimonial pertinent. Selon la complexité de votre dossier, il pourra être nécessaire de réaliser un audit patrimonial plus ou moins approfondi, faisant appel à notre expertise juridique, fiscale et financière pour répondre à vos problématiques personnelles en matière de préparation à la retraite, d’optimisation de votre fiscalité, de transmission, de conventions matrimoniales et du mode de détention de vos actifs.
Besoins de conseils en sélection de produits de placement
Et tous nos clients, quelles que soient leurs demandes bénéficient de la même qualité de service, et chacune de nos prestations sont personnalisées et adaptées à leurs besoins.