Faire connaissance
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé, étape par étape :
1. Premier rendez-vous d’entrée en relation
Cette première rencontre gratuite a pour but de nous présenter mutuellement et de faire connaissance pour être à même de comprendre votre situation personnelle et d’identifier vos objectifs.
4. Délai de réflexion
Vous avez la liberté de suivre ou non nos conseils.
2. Remise d’une lettre de mission adaptée à vos objectifs
Après avoir déterminé l’objet de notre intervention, nous vous remettons une lettre de mission personnalisée pour signature, reprenant vos objectifs et précisant l’étendue de notre mission, ses modalités ainsi que son éventuel coût.
5. Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale présentée
Si vous décidez de nous faire confiance et d’appliquer nos préconisations patrimoniales, nous vous accompagnons pas à pas dans leur mise en œuvre.
3. Remise de notre rapport
Après analyse, nous vous remettons un rapport présentant et justifiant nos préconisations juridiques et fiscales ainsi que nos éventuelles propositions d’investissements.
6. Suivi régulier
Nous vous accompagnons sur la durée dans le cadre de la solution patrimoniale mise en œuvre.